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2023-10-26安信证券股份有限公司周泰,李航对陕西黑猫进行研究并发布了研究陈述《本钱紧缩焦炭盈余空间，出资收益助力公司业绩开释》，本陈述对陕西黑猫给出增持评级，以为其方针价位为11.06元，当时股价为7.79元，预期上涨幅度为41.98%。

陕西黑猫(601015)

事情：2023年10月25日，公司发布第三季度陈述，前三季度公司完成经营收入141.16亿元，同比增加142.55%；完成归母净赢利12.24亿元，同比增加6262.04%。

点评

三季度归母净赢利完成同、环比增加：据公告，三季度公司完成归母净赢利3.86亿元，同比增加231.66%，环比增加23.32%。

出资收益大幅增加：据公告，前三季度公司完成出资净收益4.01亿元，其间三季度完成2.33亿元，同比增加354.36%环比增加251.5%，若不考虑出资收益影响，公司三季度焦、化产品主业奉献盈余1.53亿元。

本钱增速较高，焦炭赢利空间环比下滑：前三季度公司出产焦炭475.8万吨，同比增加35.44%，出售焦炭492.2万吨，同比增加56.1%，吨焦收入为2273.9元，同比增加48.1%。三季度公司出产焦炭137.9万吨，同比增加5.18%，环比下降20.3%，出售焦炭155.1万吨，同比增加23.5%，环比下降11.9%，吨焦价格为2548.6元，同比增加61.78%，环比增加22.6%。本钱方面，原材料价格上升，三季度精煤采购价为2170.7元/吨，同比增加147.7%，环比增59.34%。

化工品销量小幅下降，价格全面上涨：三季度公司完成焦油销量5.8万吨，同比增加14%，环比下降9%，价格为3495.9元/吨，同比上涨85.84%，环比上涨12.55%。粗苯销量为1.7万吨，同比增加8%，环比下降13.7%，出价格格为5358.35元/吨，同比上涨159.4%，环比上涨20.72%。公司三季度甲醇销量为1.65万吨，同比增加11.8%，环比下降1.43%，三季度价格为2041.9元/吨，同比增加67.2%，环比增加3.8%。公司三季度出售LNG3.2万吨，同比下降12.5%，环比下降22.4%，价格为4455.42元/吨，同比增加92.2%，环比增加38%。合成氨三季度销量为5.7万吨，同比增加8%，环比下降24%，出价格格为3219.4元/吨，同比增加73.2%，环比增加10.7%。三季度BOD产、销量分别为1.35万吨、1.45万吨，价格为22080.3元/吨，同比增加247.9%，环比增加8.15%。

出资主张：增持-A评级。6个月方针价11.06元。咱们估计公司2023-2023年公司归母净利为16.23/19.67/20.55亿元，对应EPS分别为0.79/0.96/1.01元/股。

风险提示：在建工程投产不及预期，焦炭价格大幅跌落。

该股最近90天内共有2家组织给出评级，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为12.74；证券之星估值分析东西显现，陕西黑猫（601015）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值归纳评级为3星。