导语：近几年，剧集市场的审美和风向一直处于快速变革中。各题材赛道的自我更迭，在今年暑期档显得尤为显著。男频剧以更极致的风格闯入主流市场，女频剧则用更落地的情感观唤起大众共鸣。这些变化的发生，在大剧和黑马剧带来的头部效应里得到具象化体现。

整体复盘

三年暑期档诞生4部90+大剧

《庆余年第二季》暂居年冠

每年的暑期档，都是热剧频出的时段，各大平台集中排播优质剧集，以满足年轻受众高涨的观剧需求。近三年的暑期档，更是诞生过《梦华录》《庆余年第二季》《长相思》等现象级爆款。

下图为近三年暑期档网播指数前十剧集平台分布。从平台覆盖来看，腾讯视频以12部的数量领先。值得关注的是，全网4部网播指数破90、有着国民级受众影响力的剧集，均出自腾讯视频。

下图为今年暑期在播剧网播指数Top10，《庆余年第二季》以91.98的网播指数排名第一。该剧开播于5月，热度横跨暑期档，也是今年截至目前热度最高的剧集。

今年暑期档影响力较高的热播剧，均出自上星剧。下图为暑期在播上星剧网播指数Top10，热度最高的剧分别为《庆余年第二季》《长相思 第二季》和《玫瑰的故事》。这三部作品分别来自古装传奇、古装奇幻和都市爱情赛道，风格迥异，辨识度极高，影响力均突破圈层。

在口碑方面，今年暑期档“腾爱优”豆瓣评分6分以上的剧集数量分布均衡。今年暑期档，男频剧在口碑方面继续保持优势。难得的是，今年暑期档几部女频剧以不俗的口碑，让观众对这类题材改观，比如古装爱情剧《柳舟记》，女性成长剧《玫瑰的故事》等。

题材观察

古装剧“盛产”热剧

男频剧“抢滩”主流市场

每年的暑期档，古装剧都是受众关注度最集中的赛道，今年也不例外。今年暑期档，古装剧赛道依然是热播剧最高产的领域，以《庆余年第二季》为代表的古装传奇剧，以《墨雨云间》为代表的女性传奇剧，以及以《长相思 第二季》为代表的古装奇幻剧，仍然是暑期档最受年轻人欢迎的题材。

作为上星剧的常胜题材，都市剧赛道在今年的暑期档也是热剧频出，尤其是以《玫瑰的故事》为代表的女性成长剧，以《你比星光美丽》为代表的都市爱情剧，以及以《凡人歌》为代表的都市生活剧，凭借强大的情感辐射力，热度辐射全网，在台网同时掀起追剧热潮，再次证明了现实题材的强大市场竞争力。

今年暑期档的热门赛道，男频剧占据重要一席。自《庆余年第二季》拉开男频剧破圈的帷幕，暑期档相继出现多部备受好评、以口碑逆袭的男频剧，如《唐朝诡事录之西行》《边水往事》等。可以预想到的是，之后的暑期档，将会有更多男频剧“入局”。

男频剧崛起，女频剧也不遑多让。今年暑期档，古装仙侠和古装爱情剧依然有着庞大而稳定的受众，有着更强现实基因的女性成长剧和都市生活剧在今年暑期档也有着很强市场竞争力。

暑期档思考

主流市场题材包容度更高

“黑马剧”掀起创新风潮

整体来看，今年暑期档是充满“变量”的一年。现象级大剧以超强的市场影响力，正在改写各题材赛道的市场关注度。黑马剧的频繁出现，则昭示着不同题材赛道全新的审美风向。

和往年同期相比，今年暑期档主流题材显然更为丰富多元。男频剧崛起，成为主流市场重要类别，尤其是《庆余年第二季》带来的爆款效应和《藏海花》的长线开发，提振了主流市场对男频剧的信心。都市剧在大剧效应下释放出强劲影响力，《玫瑰的故事》引发的全网追剧热潮，也让都市剧成为暑期档的热门赛道。

结合内容和受众反馈来看，今年暑期档在内容层面创新力度进一步加剧，审美更迭迎来新一波轮换。比如，《柳舟记》以浅开爽走拓宽了古装常规赛道，不少带有强烈创新特质、有着高辨识度的黑马之作不断涌现。

精品剧集的频频出现，其实并非偶然，从年初的《繁花》，一季度的《与凤行》，二季度的《庆余年第二季》，助燃暑期的《玫瑰的故事》《长相思 第二季》等可以看出，剧集市场的热度几乎没有间断过，不同类型的内容不断激发着市场的活力。结合暑期档的数据表现和内容呈现，或者可以洞察到剧集市场背后的转变。

一方面表明，视频平台对于剧集的开发运营能力不断增强，比起过往更强调的某一个热门档期，高品质有内核有新意的内容作品可以依靠自己的力量撑起任何一个档期，宁可冒险、要不无聊逐渐成为行业共识，由此也为剧集市场带来了更多可期待性。

另一方面，也可以看出视频平台的长线开发所带来的确定性和稳定性。以《庆余年第二季》和《藏海花》为例，二者都是较难影视化的题材类型，较长的制作周期也带来了更多制作上的压力，但仅仅追求商业上的快速回报，是很难培育出带有超高艺术价值、对行业有引领开拓作用的作品。

同时， 综合上半年剧集和暑期档剧集的品质和市场反馈，可以看到精品剧的“多元化”之路越走越宽，各垂类赛道的持续深耕也为剧集内容迸发出了更多可能性。

今年暑期档掀起的内容“变革”风潮，不仅搅动了今年剧集市场的格局，还将持续影响未来一到两年内容市场的审美走向。虽然每一轮市场风向的轮换，都意味着剧集市场的优胜劣汰。但为有源头活水来，只有持续保持新意，剧集市场才能步入良性循环。期待暑期档之后，剧集市场持续保持活力。

数据说明

周期：2024年6-9月在播剧集

网络播放指数：由节目播放量、视频平台热度、社交媒体讨论、百度搜索综合。