低迷的9月过后，A股前三季度也是迎来收官，A股虽然险守3000点，但是在10月首个交易日就打响3000点保卫战。具体来看，前三季度上证指数下跌16.91%；深证成指下跌27.45%；创业板指下跌31.11%。前三季度申万行业指数多数下跌，仅煤炭板块一枝独秀大涨32.68%，电子、计算机、传媒均跌超30%。

中信证券认为，当前市场底部特征显现，体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理。10月政策和经济预期逐渐明朗，汇率快速贬值冲击结束，场内活跃资金已经完成避险降仓，场外抄底资金开始入场，预计市场将迎来月度级别修复行情起点。

回顾私募前三季度热搜数据，正圆投资依旧三连冠，霸榜公司、产品、基金经理榜单。热搜私募之中也不乏业绩走强私募，在热搜基金中，均成CTA1号、九坤日享中证1000指数增强1号、道合东哥1号、金时远航1号、易持龙腾天下、泰舜昭阳掘金1号等多只产品取得正收益，均成CTA1号年内涨幅接近***%。

热搜私募公司TOP20，百亿私募占七成

前三季度高净值用户对头部私募的关注热度不减，在热搜私募公司TOP20中，百亿私募就有14家，占比为70%。

正圆投资人气高居榜首，在持续多月夺冠后，也成为前三季度当之无愧的热搜王。回顾9月的操作，正圆投资表示，主要布局于碳中和与消费电子两大赛道的相关标的，国产替代板块的半导体、消费医疗、军工、新基建、新消费等领域也有一定布局。

至于后续重点关注展望，正圆投资提及三方面：

1、伴随“一带一路”战略稳步推进、后疫情时代的到来以及中国外贸进出口的稳定增长，我们看好并将持续跟踪海外消费电子这一大投资主线。

2、基于后疫情时代的经济回暖向好，我们看好传统医疗需求复苏逻辑下医疗行业的细分投资机会。

3、看好国潮崛起带来的新消费赛道的相关投资机会。

在登上热搜榜的百亿私募中，宁波幻方量化人气屈居第二。继去年9月的调整以来，幻方量化先后通过封盘、免除赎回费等措施来控制公司规模，年内业绩也是可圈可点，不仅“幻方量化中性专享8号2期”、“九章幻方量化对冲1号”等多只量化产品取得正收益，公司今年收益***%，在同规模私募中居于前列。

作为量化私募，幻方量化也是积极参与上市公司调研，幻方量化近期调研的上市公司包括天山铝业、路德环境、晶盛机电、震有科技、迈瑞医疗、艾力斯、立方制药等。

除了百亿私募以外，另有亚鞅资产、鲨鱼资产、均成资产、金时资产等6家私募也凭借超高人气登上前三季度热搜榜。其中，福建泽源资产、磐耀资产还是“准百亿”私募，公司最新规模为50-100亿。

廖茂林人气夺冠，林园紧随其后

前三季度人气热搜基金经理出炉，百亿级基金经理占据半壁江山，包括廖茂林、林园、李蓓、史帆、华通、陆航、管华雨、刘晓龙、王一平、夏俊杰等均榜上有名。

正圆投资创始人廖茂林人气高居不下，是前三季度人气之冠。正圆投资旗下另一基金经理华通也是登上热搜人气榜单，公开资料显示，华通拥有11年投研经历，具有丰富的公募从业经验，深谙公募基金投研思维，其产品有一定融资仓位。华通认为，在目前科技领域中，碳中和板块最值得关注，尤其是新能源领域，而光伏不是以景气为主要逻辑的，还是要看公司对产业链的布局和研发能力。其代表产品“平行线1号”成立于2018年1月，截至9月30日的累计收益为***%，成立以来年化收益***%。

林园人气紧随其后，是前三季度热搜基金经理的第二名。除了参与新能源概念股的定增，林园还积极参与打新。林园今年动用了包括林园投资3号、林园投资21号、林园投资24号、林园投资29号、林园投资35号等100多只私募参与打新，并成功获配。林园参与打新的个股包括源飞宠物、魅视科技、逸豪新材、一博科技、科捷智能、唯万密封、欧晶科技、胜通能源等多家上市公司。

凌通盛泰董宝珍也是再度上榜，不仅拥有较高人气，今年业绩***%，较大盘取得接近***%的超额收益。对于近期登上热搜的海天味业，董宝珍直言不讳表示，“我就不明白了，胆大到什么程度的人才敢用这么高的估值去买海天味业，那些认为用金条价格买入黄瓜的人可以不赔钱的理由是什么呢？”近几年董宝珍“弃白酒”转战银行股，业绩较为坚挺。

拥有近300万粉丝私募大V吴悦风也是登上热搜，在9月份，吴悦风更是跳槽至新私募平台——嘉越投资，持股比例10%。在此之前，吴悦风曾担任沣京资本合伙人与基金经理。据媒体报道，吴悦风计划在今年10月份发行产品把握这次底部机会，并表示基金经理有两种：一种是市场情绪最热的时候发产品，规模容易大；一种是市场情绪最冷的时候发产品，业绩容易做。

同为私募大V的马曼然资产马曼然同样登上前三季度热搜基金经理榜单，公司投资理念是“把所有精力挖掘出能够成长为世界级伟大企业的公司”，并表示上市公司多了以后，这个世界最不缺的就是便宜的公司，稀缺的公司永远就那么几个，所以一定要抓住稀缺的公司。如何才能抓住稀缺公司？长线牛股将出自哪些类型的公司？可以扫码查看马曼然路演视频。

热搜基金冰火两重天，业绩首尾相差仅一倍

登上热搜的私募基金也并非业绩上乘，前三季度热搜TOP20基金平均收益-9.62%，仅有均成CTA1号、九坤日享中证1000指数增强1号、道合东哥1号、金时远航1号、易持龙腾天下、泰舜昭阳掘金1号等5只基金取得正收益，另热搜基金首尾业绩差更是高达***%。

高于人气榜首的私募基金依旧是正圆投资廖茂林的“正圆壹号”，该基金年内收益***%。另有正圆投资的“正圆小伙伴”、“正圆锦衣夜行”也纷纷登上热搜榜，其基金经理均为戴旅京。与正圆投资整体风格类似，从过往业绩来看，戴旅京的产品相对激进，特点也是高弹性、高波动。

至于今年大幅回撤的原因，正圆投资创始人廖茂林介绍主要是戴旅京比较集中持股，今年遭遇俄乌冲突和新一轮疫情，两只“黑天鹅”都叠加在其持有的板块上，才导致净值大幅回撤。廖茂林也反思，公司没能有效控制戴旅京扩张规模，未来发展目标是把正圆平台化。

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